1. Gestaffelt investieren
Beim Einstieg in die Anlagewelt stehen Sie nicht alleine da: Gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten gelangen Sie zur optimalen Anlagelösung. Der SZKB-Investplan bietet eine ausgezeichnete Grundlage dafür: Sie legen einen im Voraus definierten Betrag gestaffelt und systematisch über 18 Monate hinweg in SZKB-Anlagefonds an. Dadurch machen Sie sich unabhängiger vom Einstiegszeitpunkt und der aktuellen Marktlage. Zudem profitieren Sie vom sogenannten Durchschnittskosteneffekt: Aufgrund der gestaffelten Investition kaufen Sie in Phasen tiefer Kurse mehr Anteile und bei teurerer Marktlage weniger. Nach Ablauf der 18 Monate ist Ihr gesamtes Kapital investiert. Welcher der für Sie passende Fonds ist, legen wir ebenfalls gemeinsam fest – unsere Palette ist vielfältig.
2. Die Wahl des passenden Fonds
Bei der Wahl des passenden Fonds spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Dazu gehören Ihr persönlicher Anlagehorizont, Ihre Renditeerwartungen und Ihre Bereitschaft, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Hinzu kommt das Anlagethema: Liegt Ihnen beispielsweise Nachhaltigkeit besonders am Herzen? Wir bieten Ihnen eine Reihe von Fonds, die ökologischen und sozialen Kriterien in besonderer Weise verpflichtet sind. Bei der Fondswahl ist jedoch nie ein Aspekt allein ausschlaggebend − die Essenz liegt in der optimalen Kombination. In unserer Beratung gehen wir auf Ihre Interessen, Anlageziele, Wünsche und Bedürfnisse ein. Gemeinsam ermitteln wir Ihre persönliche Anlagestrategie und finden die für Sie passende Lösung. Um die einzelnen Anlageentscheidungen brauchen Sie sich nicht zu kümmern − unsere Finanzspezialistinnen und -spezialisten sorgen für die professionelle Verwaltung sämtlicher SZKB-Anlagefonds.
3. Kurz und knapp
• Mit einem SZKB-Investplan machen Sie sich unabhängiger vom Einstiegszeitpunkt.
• Verschiedene Faktoren bestimmen die Wahl des passenden Fonds: Unter anderem der Anlagehorizont, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Renditeerwartung.
• Fonds bieten Ihnen vielfältige Anlagemöglichkeiten – zum Beispiel mit nachhaltigem Fokus.
